2023 年8月28日-英国剑桥/马萨诸塞州沃尔瑟姆
全球领先的生命科学研究工具供应商 Abcam plc（纳斯达克股票代码：ABCM）（以下简称 "Abcam"、"集团 "或 "公司"）今天宣布，公司已签署一项最终协议，根据该协议，丹纳赫公司（纽约证券交易所股票代码：DHR）（以下简称 "丹纳赫"）将以每股 24.00 美元的现金收购 Abcam 的全部流通股（以下简称 "交易"）。
  
该交易已获得 Abcam 董事会的一致批准和举荐，并获得丹纳赫董事会的一致批准。
  
Abcam 公司成立于 1998 年，总部位于英国剑桥，为科学界提供高度有效的抗体、试剂、生物标记物和检测方法，以解决生物通路中对推进药物发现、生命科学研究和诊断至关重要的靶点问题。约有 75 万名研究人员在使用 Abcam公司的技术。
  
Abcam 预计将作为丹纳赫生命科学部门内的一个独立运营公司和品牌，进一步推进丹纳赫帮助绘制复杂疾病图谱和加速药物发现过程的战略。
  
此次交易结束了 Abcam 董事会于 2023 年 6 月启动的战略备选方案审查，此前曾有多方提出战略咨询。在拉扎德（Lazard）和摩根士丹利（Morgan Stanley）担任财务顾问、莱瑟姆-沃特金斯律师事务所（Latham & Watkins）担任法律顾问的协助下，在与丹纳赫达成最终协议之前，Abcam 与包括 20 多家潜在战略收购方在内的 30 多家潜在交易方进行了全面接触。
 
Abcam 公司董事长Peter Allen说：
"经过严格的程序，我相信与丹纳赫的合并将为股东创造最大价值，同时为我们的员工和客户带来卓越的成果。
 
Abcam 首席执行官 Alan Hirzel 说
"我们的战略已将 Abcam 转变为全球生命科学界的规模创新者和重要催化剂。丹纳赫与我们有着同样的热情，帮助生命科学研究人员更快地完成他们的使命，他们的运营公司模式使我们能够继续实施我们的战略，同时利用丹纳赫业务系统的力量确保我们继续成为客户的首选合作伙伴。
 
丹纳赫总裁兼首席执行官 Rainer M. Blair 说：
"我们非常高兴 Abcam 能加入丹纳赫。Abcam公司长期的创新记录、卓越的产品质量和广泛的抗体产品组合使其成为科学界的重要合作伙伴。我们期待着 Abcam 的创新和优秀团队加入丹纳赫，继续帮助我们的客户解决一些世界上最大的医疗挑战。
  
根据英国法律，交易拟通过法院批准的协议安排方式进行，但需获得 Abcam 股东的批准、获得某些监管机构的批准、英格兰和威尔士高等法院的批准以及其他惯例成交条件。在未来几周内，将向 Abcam 股东发布一份通函，其中包含更多信息，并说明股东批准的时间和流程。如果这些条件得到满足，交易预计将于 2024 年年中完成。
  
丹纳赫预计将使用手头现金和发行商业票据所得资金为收购提供资金。
  
公司将于 2023 年 8 月 31 日公布 2023 年半年度业绩。由于此次交易，公司将不召开财报电话会议。
  

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关于 Abcam plc
 
作为试剂和工具的创新者，Abcam 的宗旨是为全球生命科学研究人员提供服务，帮助他们更快地完成任务。公司为研究和临床界提供工具和科学支持，提供经过高度验证的抗体、检测方法和其他研究工具，以解决关键生物通路中的重要靶点问题。
 
Abcam 已经成为生命科学领域数据共享和电子商务的先驱，公司的目标是成为生命科学领域最有影响力的公司，帮助推动全球对生物学和疾病原因的了解，进而推动新疗法和改善健康。
 
Abcam 的全球客户群约有 75 万名生命科学研究人员使用 Abcam 的抗体、试剂、生物标记物和检测方法。通过积极倾听这些研究人员的意见并与之合作，公司不断改进产品组合，以满足他们的需求。透明的客户评价和数据表计划与行业领先的验证计划相结合，增强了研究人员对研究结果的信心。
 
公司成立于 1998 年，总部位于英国剑桥，为 130 多个国家的客户提供服务。Abcam 的美国存托股票（ADS）在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq：ABCM）交易。
   
  
重要通知
 
《英国收购守则》不适用
 
Abcam 不是一家受 City Code on Takeovers and Mergers（《英国收购守则》）监管的公司，因此 Abcam 或 Danaher 的股东无需根据《英国收购守则》第 8 条进行交易披露。
  
  
前瞻性声明
 
本公告包含《1995 年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定义的前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性声明："可能"、"也许"、"将要"、"可以"、"将会"、"应该"、"期望"、"计划"、"预期"、"打算"、"寻求"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在"、"继续"、"考虑"、"可能 "或这些词语的反义词或其他类似术语，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。它们不是历史事实，也不是未来业绩的保证。本公告中包含的任何不属于历史事实的明示或默示陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关丹纳赫和Abcam按照提议条款或预期时间表完成交易的能力的陈述，或有关包括获得必要的监管批准和Abcam股东批准、英格兰和威尔士高等法院批准以及满足完成交易的其他成交条件等相关风险和不确定性的陈述；发生可能导致终止与交易相关的最终交易协议的任何事件、变化或其他情况；与转移 Danaher 和 Abcam 管理层对当前业务运营的注意力相关的风险；未能实现交易的预期收益；巨额交易成本和/或未知或不可估量的负债；与交易相关的股东诉讼风险，包括由此产生的费用或延迟；Abcam 的业务无法成功整合的风险，或者这种整合可能比预期的更加困难、耗时或昂贵；丹纳赫为交易的现金对价提供资金的能力；与合并后公司的未来机遇和计划相关的风险，包括预期未来监管备案、财务表现和收购完成后合并后公司的业绩的不确定性；交易造成的干扰，使其更难像往常一样开展业务或与客户、员工或供应商保持关系；交易公告或任何进一步公告或收购完成对 Abcam 美国存托股票市价的影响；监管举措和税法变化；市场波动；以及影响丹纳赫和 Abcam 的其他风险和不确定性，包括 Abcam 截至 2022 年 12 月 31 日的 20-F 表年报及其后的 6-K 表报告中 "风险因素 "标题下和其他地方不时描述的风险和不确定性，每份报告均已提交美国证券交易委员会（"SEC"）存档或提供给该委员会。美国证券交易委员会（"SEC"）网站 www.sec.gov。此外，Abcam 目前尚未意识到的其他风险和不确定因素也可能影响各公司的前瞻性声明，并可能导致实际结果和事件发生的时间与预期的结果和时间发生重大差异。请投资者注意，前瞻性声明并非未来业绩的保证。公司向美国证券交易委员会提交的文件可在公司网站 https://corporate.abcam.com/investors/ 的 "投资者关系 "部分查阅。公司网站上包含的信息或可通过公司网站访问的信息不属于本 6-K 表的一部分，也不得通过引用纳入本 6-K 表。
 
本公告中的前瞻性表述仅截至本公告发布之日或前瞻性表述中指明的日期，反映的是截至这些日期对未来事件的看法，即使这些看法随后由 Abcam 在其网站上或以其他方式公布。除适用法律要求外，Abcam 没有义务更新或补充任何前瞻性声明，以反映实际结果、新信息、未来事件、预期变化或前瞻性声明作出之日后存在的其他情况。
   
  
重要补充信息及获取途径
  
Abcam 打算以 6-K 表格形式向美国证券交易委员会提交《外国私人发行人报告》，并向其股东邮寄或以其他方式提供一份载有关于交易的计划投票信息的通函（"计划通函"）。本公告不能替代计划通函或 Abcam 可能向美国证券交易委员会提交或提供的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细阅读整份《计划通函》（其中将包括根据英国《2006 年公司法》的要求就计划做出的解释性声明）以及其他相关文件，因为这些文件将包含重要信息。你可以在美国证券交易委员会的网站 (www.sec.gov) 上免费获取所有向美国证券交易委员会提交或提供的有关此次交易的文件副本。
 
此外，投资者和股东还可在公司的投资者网站 (https://corporate.abcam.com/investors/) 上或致函本公司（地址：152 Grove Street, Building 1100 Waltham, MA 02453, United States of America）免费获取《计划通函》以及公司向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件副本。
 
不得将本公告或其任何副本直接或间接带入或带出任何司法管辖区，否则将构成对该司法管辖区相关法律或法规的违反。任何不遵守此限制的行为均可能构成对上述法律或法规的违反。持有本公告或其中提及的其他信息的人士应了解并遵守此类法律或法规中的任何限制。
 
本公告的编制旨在遵守英国和美国的适用法律和法规，所披露的信息可能与根据英国或美国以外司法管辖区的法律和法规编制本公告时披露的信息不同。 
  
  
无意出售或征求认购
  
本公告无意也不构成在任何司法管辖区出售或征求认购或购买任何证券的要约或购买或认购任何证券的邀请或征求任何投票或批准，也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。
 
交易将仅根据计划实施，受最终交易协议的条款和条件的约束，该协议包含交易的条款和条件。
 
Morgan Stanley & Co. International plc（以下简称 "摩根士丹利"）经英国审慎监管局授权，并在英国受英国金融行为监管局和英国审慎监管局监管，摩根士丹利、其关联公司及其各自的高级管理人员仅作为 Abcam 的财务顾问，而不作为与收购有关的任何其他方的财务顾问、 摩根士丹利、其关联公司及其各自的高级职员、雇员、代理、代表和/或合伙人不会将任何其他人视为其客户，也不会向 Abcam 以外的任何人负责提供摩根士丹利客户享有的保护，或就收购或本文提及的任何事项或安排提供建议。
 
Lazard & Co., Limited（在英国由金融行为监管局授权和监管）和 Lazard Freres & Co. LLC（合称 "Lazard"）仅作为 Abcam 的财务顾问，与本公告所述事项无关，且不负责向 Abcam 以外的任何人提供 Lazard 客户享有的任何保护，也不负责就本公告所述事项提供建议。Lazard或其任何联属公司（或彼等各自的董事、高级职员、雇员或代理人）概不就本公告、本公告所载的任何陈述或其他事宜对任何非Lazard客户的人士负有或承担任何责任、法律责任或责任（不论直接或间接，亦不论是合约责任、侵权责任、法规责任或其他责任）。